Варя и не надеялась больше обрести женское счастье. После развода она осталась одна с маленьким ребёнком Сашенькой. Женщина поднимала его одна. Она и не думала, что когда-нибудь встретит нового мужчину. Но судьба ей послала умного, красивого и богатого иностранца. Он влюбился и предложил переехать к нему в Германию. У женщины появился шанс наконец быть счастливой за рубежом. Но возникла проблема. Без разрешения бывшего мужа сына нельзя увозить.

Чтобы решить эту формальность, героиня отправляется в свой родной город, где сейчас проживает Павел. Там у него своя семья и приемная дочь. Он даже и забыл, что у него есть сын. А тут неожиданно мужчина возгорелся желанием с ним общаться, а значит никакого разрешения он давать не намерен. Из-за этого между взрослыми начались разбирательства, а дети тем временем уединились и нашли общий язык. Дочь Павла показала местный парт Александру. А спустя время девушка пропала. Сашка не уследил за ней, как её и след простыл. Поиски не увенчались успехом. Подозрения сразу упали на него, ведь он был последним, кто её видел. Но Варя сразу поняла в чём дело. Она много лет скрывала правду от сына и теперь решила её открыть.